AI 今日建议
按客户阶段与需求，主动推送跟进对象与行动建议
核心能力
面向保险顾问与营销团队，AI 助理统一管理客户档案与多家公司的产品知识，按客户阶段推送跟进建议，一键生成需求分析、文案、海报与话术。
客户需求分析
汇总家庭、保障与需求信息，生成个性化配置思路
产品知识库
多家公司产品统一检索、筛选与对比
内容一键生成
基于产品资料生成文案、海报与临场话术
客户案例 · 某保险经纪团队
说明：以上案例已做匿名化处理，客户名称、品牌标识及界面中的业务信息均已隐去或替换为示例数据，仅用于展示方案能力。
适用场景
面向保险顾问与经纪团队，适合需要整理客户资料、查询产品知识，并准备跟进建议和展业内容的业务人员。
- 客户跟进准备
- 结合客户阶段与需求整理跟进线索，辅助顾问准备沟通重点与后续行动。
- 产品知识查询
- 统一检索和对比已授权的产品资料，由顾问核对条款、版本和适用条件。
- 展业内容起草
- 基于确认的产品资料辅助生成文案、海报和话术，交由业务人员审核后使用。
接入与实施
开始前需要准备
- 准备可授权使用的产品条款、说明材料与有效版本。
- 明确客户资料使用范围、访问权限与个人信息处理要求。
- 整理代表性业务问题、内容审核规则和人工确认流程。
明确业务边界
选择首批客户经营和产品知识任务，确定资料来源、授权与审核负责人。
配置知识与任务
整理产品资料和客户字段，验证检索、跟进建议与内容生成是否符合业务规则。
顾问试用与复核
由顾问试用并复核条款引用、内容表述与跟进建议，再依据反馈持续维护。
常见问题
AI 能否替代顾问给出保险配置结论？
方案用于辅助信息整理、知识查询和内容准备。正式保障建议需要顾问结合客户实际情况、产品条款与适用要求进行判断和确认。
产品知识库如何保持准确？
需要指定资料负责人，维护授权来源、条款版本和生效信息，并在更新后复测重点问题。回答中的产品细节应核对有效原文。
生成的海报与话术能否直接使用？
使用前应核对产品事实、收益和保障表述、适用人群及必要说明，并按团队的内容审核流程确认后发布。